Группа Т-Банка объявила параметры допэмиссии для поглощения «Точки»

Совет директоров «Т-Технологий» вынес на рассмотрение внеочередного собрания акционеров 18 сентября параметр допэмиссии акций до 550 млн бумаг для консолидации 100% банка «Точка». В компании уточнили, что фактическая потребность в капитале для выкупа контроля составит лишь около половины этого объема — до 250 млн акций, которые будут размещены по закрытой подписке.

Оценка реальной потребности основана на прецеденте интеграции Росбанка, где фактический выпуск (69 млн акций до сплита) также составил половину от максимального лимита (130 млн). Все невостребованные акции в рамках сделки с «Точкой» будут погашены. Исходя из цены закрытия торгов 26 августа (249,34 руб. за бумагу), предельный объем размещения оценивается в 120 млрд руб., а реальный — до 62,3 млрд руб.

Цена размещения будет определена советом директоров после одобрения сделки акционерами и объявлена в конце сентября. Председатель совета Алексей Малиновский заявил, что цена акций в рамках допэмиссии ожидается выше текущей рыночной, что исключит дополнительное размытие при реализации преимущественного права выкупа. Около трети фактического объема допэмиссии придется на конвертацию 32% экономической доли «Т-Технологий» в «Точке», которой группа владеет через «Каталитик Пипл».

Эти акции будут включены в квазиказначейский пакет и не будут продаваться на рынке. «Точка», основанная в 2015 году и работавшая до 2023-го без собственной лицензии, занимает 28 место по активам (359,2 млрд руб.) и 60 место по капиталу (21,5 млрд руб.) на 1 августа. «Т-Технологии» стали совладельцем банка в мае 2024 года, получив контроль над «Каталитик Пипл» с долей 64%, а в апреле 2026-го «Интеррос» Владимира Потанина приобрел 25% акций «Точки» у VK для последующей передачи.

Оценка «Точки» и цена акций допэмиссии будут объявлены в конце сентября 2026 года, завершение сделки ожидается до конца года. После консолидации «Точка» сохранит собственный бренд и команду управления. Группа рассчитывает за счет синергии двух бизнесов ускорить развитие B2B-направления и расширить кредитование предпринимателей.