FT описала масштаб слияния банков Китая, которого «прежде не видели»

В 2025 году в Китае закрыли более 670 банков. Кампания по консолидации сектора направлена на укрепление финансовой системы. Данные приводит Национальное управление финансового регулирования КНР (NFRA), на их основе отчет составило рейтинговое агентство Fitch.

Речь идет о слияниях и ликвидациях банков как самостоятельных организаций, при которых обязательства принимает другой кредитор. По оценке Fitch, это усилит надзор. За четыре года по 2025-й число банков в стране сократилось на 23%, до 3139.

Fitch считает небольшие сельские и городские банки наиболее уязвимой частью системы из-за низкого качества активов, недостаточного капитала и слабого управления, особенно в менее развитых регионах. Вместе они контролируют более четверти банковских активов страны, общий объем которых оценивается примерно в $64 трлн.

Консолидация упрощает регулирование и сокращает число организаций с потенциальными проблемами ликвидности, пояснил старший научный сотрудник Института Восточной Азии Национального университета Сингапура Джейсон Бедфорд. По его словам, консолидации в таком масштабе прежде не наблюдалось.

Во Внутренней Монголии после прошлогоднего объединения банков под управлением Inner Mongolia Rural Commercial Bank осталось 12 кредитных организаций против более чем 100 ранее. В июле власти Уханя взяли под контроль испытывавший трудности Z-Bank, который затем вошел в Hankou Bank. По оценке Moody’s, активы Z-Bank на конец 2024 года составляли 124 млрд юаней.

Прибыль банков под давлением низких ставок, дефляции и спада на рынке недвижимости. Аналитик CreditSights Карен У считает небольшие банки более уязвимыми из-за слабой процентной маржи. Она предлагает либо поручить крупным банкам объединять небольшие, либо направить местные власти на вложение капитала в такие организации.

Вице-президент Moody’s Николас Чжу отметил, что на фоне сокращения долгов домохозяйств, прежде всего ипотечных, банки активнее кредитуют компании. Этот сдвиг вызывает вопросы у агентства, но не считается системной угрозой для сектора.

О масштабной консолидации сельских банков сообщал и Caixin в августе. По данным финансового регулятора, за 2025 год число небольших и средних сельских банков сократилось на 670. Реформа предполагает их объединение в более крупные организации с большим запасом капитала.

В сентябре китайские государственные банки и страховщики объявили о планах привлечь в совокупности около $54 млрд для пополнения капитала. Agricultural Bank of China и ICBC планировали привлечь до 160 млрд и 100 млрд юаней соответственно через размещение акций среди Минфина, China National Tobacco и ее дочерних компаний.

В марте 2025 года еще четыре государственных банка — Bank of China, China Construction Bank, Bank of Communications и Postal Savings Bank of China — объявили о планах привлечь до 520 млрд юаней. Средства предназначались для пополнения базового капитала первого уровня.