FT узнала о планах SpaceX выпустить облигации на сумму $20 млрд

На следующей неделе американская компания SpaceX бизнесмена Илона Маска планирует выпустить облигации на сумму $20 млрд спустя неделю после крупнейшего первичного размещения акций (IPO), сообщает Financial Times со ссылкой на источники. Решение было принято через неделю после IPO SpaceX, в ходе которого компания привлекла $86 млрд. На момент подготовки публикации акции компании выросли примерно на 38%, хотя в последние дни начали дешеветь. По данным газеты, компания уже поручила банкам Уолл-стрит представить параметры сделки потенциальным инвесторам. Предполагается, что десятилетние облигации будут размещены с доходностью на 1,35–1,5 п.п. выше доходности казначейских облигаций США, утверждает собеседник издания. По словам второго собеседника, привлеченные средства планируют направить на погашение промежуточного кредита на $20 млрд, который SpaceX взяла в марте после объединения со стартапом в сфере искусственного интеллекта xAI и соцсетью X. «Окончательная цена и объем размещения будут зависеть от рыночной конъюнктуры», — говорится в сообщении. Первичное размещение SpaceX стало крупнейшим в истории. Уже во второй день торгов компания обошла по стоимости Tesla, Broadcom и Taiwan Semiconductor. 16 июня капитализация SpaceX достигла $2,94 трлн, компания вошла в топ-4 самых дорогих публичных компаний мира. Позднее акции растеряли часть роста и SpaceX опустилась на пятое место, уступив Microsoft ($2,92 трлн).